Bob Dylans tjugoåttonde studioalbum. Det första helt akustiska soloalbumet sedan Another Side of Bob Dylan (1964) och det första albumet utan egna låtar sedan Dylan (1973).
Låtar:
1. "Frankie & Albert"
2. "Jim Jones"
3. "Blackjack Davey"
4. "Canadee-i-o"
5. "Sittin' on Top of the World"
6. "Little Maggie"
7. "Hard Times"
8. "Step It Up and Go"
9. "Tomorrow Night"
10. "Arthur McBride"
11. "You're Gonna Quit Me"
12. "Diamond Joe"
13. "Froggie Went a Courtin'"
Jag lyssnade också på låten "You Belong to Me" som finns på soundtracket till filmen Natural Born Killers (finns på Spotify).