Ingår i: The Complete Album Collection Vol. One.
Låtar:
CD 1:
1. "Baby, I'm in the Mood for You"
2. "Mixed-Up Confusion"
3. "Tomorrow Is a Long Time"
4. "Lay Down Your Weary Tune"
5. "Percy's Song"
6. "I'll Keep It with Mine"
7. "Can You Please Crawl Out Your Window?"
8. "Positively 4th Street"
9. "Jet Pilot"
10. "I Wanna Be Your Lover"
11. "I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)"
12. "Visions of Johanna"
13. "Quinn the Eskimo"
14. "Watching the River Flow"
15. "When I Paint My Masterpiece"
CD 2:
1. "Down in the Flood"
2."I Shall Be Released"
3. "You Ain't Goin' Nowhere"
4. "George Jackson" (Enligt Wikipedia ska både en akustisk och en storbandsvesion finnas med. Det stämmer inte, endast den akustiska finns med.)
5. "Forever Young"
6. "You're a Big Girl Now"
7. "Up to Me"
8. "Abandoned Love"
9. "Isis"
10. "Romance in Durango"
11. "Caribbean Wind"
12. "Heart of Mine"
13. "Series of Dreams"
14. "Dignity"
15. "Things Have Changed"
Många låtar är hämtade från Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) och Biograph (1985). Bägge dessa har jag. "Things Have Changed" är hämtad från soundtracket till filmen Wonder Boys. Detta har jag inte. "Dignity" är tagen från boxen Dylan (2007). Tyvärr finns inte 3-CD deluxeutgåvan av denna längre att köpa.