Bob Dylans sextonde studioalbum och hans andra med The Band.
Låtarna där Dylan sjunger är inspelade 1967, samma år som albumet John Wesley Harding spelades in och gavs ut - mellan Blonde on Blonde och Nashville Skyline.
Greil Marcus har skrivit boken Invisible Republic: Bob Dylan's Basement Tapes (senare utgiven som The Old, Weird America: The World of Bob Dylan’s Basement Tapes) om inspelningarna.