Leonard Cohens andra studioalbum.
Låtar:
1. "Bird on the Wire"
2. "Story Of Isaac"
3. "A Bunch Of Lonesome Heros"
4. "The Partisan"
5. "Seems So Long Ago, Nancy"
6. "The Old Revolution"
7. "The Butcher"
8. "You Know Who I Am"
9. "Lady Midnight"
10. "Tonight Will Be Fine"
På en utgåva från 2007 fanns även dessa två låtar. De fanns inte med på Spotify. De är från de inspelningar som gjordes med David Crosby som producent. Det blev sedan Bob Johnston som producerade albumet.
11. "Like A Bird (Bird On The Wire)"
12. "Nothing To One (You Know Who I Am)"