Leonard Cohens debutalbum.
Låtar:
1. "Suzanne"
2. "Master Song"
3. "Winter Lady"
4. "The Stranger Song"
5. "Sisters Of Mercy"
6. "So Long, Marianne"
7. "Hey, That's No Way to Say Goodbye"
8. "Stories Of The Street"
9. "Teachers"
10. "One Of Us Cannot Be Wrong"
På en utgåva släppt 2077 fanns också dessa två låtar. De fanns dock inte med på Spotify.
11. "Store Room"
12. "Blessed Is The Memory"